Usa esta guía como primera orientación para moverte dentro del espacio de trabajo de ChronosCodex.
Antes De Empezar
- Inicia sesión en la aplicación de ChronosCodex.
- Confirma que estás dentro del espacio de tu agencia.
- Para la primera configuración, usa una computadora de escritorio si es posible.
Paso A Paso
- Abre Dashboard desde el menú izquierdo para revisar tareas, hogares, seguimientos y actividad de la agencia.
- Usa la búsqueda global para encontrar hogares, contactos, pólizas o notas por nombre, correo, teléfono o dato de póliza.
- Usa las secciones del menú izquierdo para contactos, marketing, comunicaciones, facturación, equipo y soporte.
- Abre Customize si tu rol permite ajustar la vista del panel.
- Revisa notificaciones antes de empezar el día para no perder llamadas, tareas o respuestas de clientes.
Confirma Que Funcionó
- El panel carga sin errores.
- La búsqueda devuelve hogares o contactos correctos.
- El menú muestra las herramientas incluidas en tu plan y rol.
Problemas Comunes
- Si falta un módulo, confirma tu rol y plan.
- Si la búsqueda no devuelve resultados, prueba con teléfono o código de hogar.
- Si la página está desactualizada, actualiza el navegador e inicia sesión de nuevo si te lo pide.
¿Necesitas ayuda o ves una pantalla diferente? Responde abajo con la página donde estás y qué esperabas que pasara.
ChronosCodex — The Complete Insurance Management System for Agencies
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