Gestión de Clientes y Hogares — Tutorial

Academia ChronosCodex — un breve recorrido en video con narración.

En Chronos, el hogar es el centro de todo. Un hogar contiene al miembro principal, su cónyuge y dependientes, sus pólizas, documentos y cada conversación que ha tenido. Abra Clientes para ver su cartera activa, o Prospectos para ver a las personas que aún está trabajando para conquistar. Haga clic en cualquier hogar para ver el panorama completo en una sola pantalla: miembros, cobertura, tareas, notas e historial. Como todo vive en el hogar, nunca tiene que buscar entre pantallas para responder la pregunta de un cliente. Todo está ahí mismo.


Parte de la serie de tutoriales de la Academia ChronosCodex.