Usa Fax para documentos, carriers y tareas de cumplimiento que todavía requieren envío o recepción por fax.
Antes De Empezar
- Confirma que Fax está habilitado para la agencia.
- Verifica el número de fax del destinatario y el documento aprobado.
- No envíes documentos sensibles a un número sin verificar.
Paso A Paso
- Abre Fax desde el menú izquierdo.
- Confirma tu línea de fax o línea compartida.
- Elige la acción para enviar fax.
- Ingresa el número verificado.
- Adjunta el PDF correcto.
- Agrega nota o portada si aplica.
- Envía el fax.
- Regresa al hogar y registra el envío en notas o documentos.
Confirma Que Funcionó
- El fax aparece en historial enviado o recibido.
- El hogar tiene una nota de lo que se envió.
- Los fallos se reintentan o escalan.
Problemas Comunes
- Si no hay línea de fax, revisa configuración o pide ayuda a un admin.
- Si falla la carga, revisa tipo y tamaño del archivo.
- Si falla el envío, verifica el número antes de reenviar.
¿Necesitas ayuda o ves una pantalla diferente? Responde abajo con la página donde estás y qué esperabas que pasara.
ChronosCodex — The Complete Insurance Management System for Agencies
chronoscodex.com