Crea un hogar cuando una familia, solicitante o grupo de clientes necesita un registro compartido para miembros, pólizas, notas y comunicaciones.
Antes De Empezar
- Reúne nombre, teléfono, correo, idioma preferido y estado básico de cobertura del contacto principal.
- Busca primero para evitar crear un duplicado.
Paso A Paso
- Abre Clients en el menú izquierdo.
- Busca el nombre, correo y teléfono del cliente.
- Selecciona la acción para crear un nuevo hogar.
- Ingresa los datos del contacto principal y el idioma preferido.
- Agrega una descripción corta si necesitas contexto de renovación, DMI o referido.
- Guarda el hogar y abre el perfil creado.
- Revisa el encabezado del hogar, miembros, DMI, pólizas y tareas antes de salir.
Confirma Que Funcionó
- El hogar aparece en la búsqueda de Clients.
- El perfil muestra contacto principal y código de hogar.
- La fecha de creación y asignación de agente se ven correctamente.
Problemas Comunes
- Si no puedes guardar, revisa los campos obligatorios.
- Si el hogar ya existe, actualiza el registro existente.
- Si la asignación está incorrecta, pide a un admin revisar las reglas de asignación.
¿Necesitas ayuda o ves una pantalla diferente? Responde abajo con la página donde estás y qué esperabas que pasara.
ChronosCodex — The Complete Insurance Management System for Agencies
chronoscodex.com