Usa miembros del hogar para conectar cónyuges, dependientes y otros solicitantes al mismo registro.
Antes De Empezar
- Abre el perfil correcto del hogar.
- Ten a mano nombre, relación, fecha de nacimiento si aplica, teléfono/correo si es distinto y rol de cobertura.
Paso A Paso
- Abre el perfil del hogar.
- Selecciona la pestaña Members.
- Elige la acción para agregar miembro.
- Ingresa los datos y la relación con el contacto principal.
- Marca si el miembro está aplicando, cubierto, inactivo o solo forma parte del hogar.
- Guarda el miembro.
- Regresa al resumen del hogar y confirma que el conteo de miembros aumentó.
Confirma Que Funcionó
- El miembro nuevo aparece en Members.
- El encabezado refleja el conteo actualizado.
- Las pólizas y DMI pueden hacer referencia a la persona correcta.
Problemas Comunes
- Si el miembro pertenece a otro hogar, no lo dupliques sin confirmar.
- Si el miembro debe recibir mensajes directos, agrega su teléfono o correo.
- Si el estado de cobertura no está claro, deja una nota de seguimiento.
¿Necesitas ayuda o ves una pantalla diferente? Responde abajo con la página donde estás y qué esperabas que pasara.
ChronosCodex — The Complete Insurance Management System for Agencies
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